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中信、里昂谋建亚太一流投行-财经网

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 中信、里昂谋建亚太一流投行   发布者:dum138
热度1612票  浏览5次 【共0条评论】【我要评论 时间:2010年5月12日 19:43
【《财经》记者 胡采苹 王晓璐】上月底突然停牌两周的中信证券(60030.SH)在5月4日发布公告,称公司已与法国东方汇里银行(Credit Agricole Corporate and Investment Bank)达成战略合作关系。《财经》记者多方采访获悉,中信证券或将在中国内地、香港地区和里昂证券有股权交换安排,并将在全球搭建业务平台。

  据《财经》记者了解,在中国内地方面,中信证券利用其投行业务,与东方汇理银行控股的里昂证券谋组合资投行。

  在香港地区,中信证券最有可能利用其在港全资子公司中信证券国际有限公司(下称中信证券国际),对价收购里昂证券股权,以少量资金补齐差价。为保持与东方汇理银行的持股平等,双方可能在妥善安排里昂证券目前的员工持股后,取得里昂证券的最大可参股数,然后以对等原则持股里昂证券。

  上述合作,需要中国内地交易与香港交易同时进行。

  在内地筹谋合组投行业务,最可行的方案是利用目前里昂证券和湖南湘财证券合组的合资券商平台,由中信证券收购中方股东财富证券持有的财富里昂股权。

  如果在财富里昂证券平台搭建合资投行未成,另一种可能方案为,里昂证券选择退出财富里昂,重新与中信证券新设合资券商。

  至于在全球层面,中信证券可能将以少数股权方式,参股东方汇理银行下属的全球平台,包括盛富证券(Credit Agricole Cheuvreux S.A.)、农业银行信贷证券(美国)公司(Credit Agricole Securities USA Inc.)等,共同构建全球股票、衍生产品业务平台。中信证券并为“惟一合作方”。

  中信证券可能倾向将零售业务、资产管理及直接投资等业务,划分在中信证券与中信国际内部,使中国内地、香港地区投行成为传统投资银行形式,与过度发展而造成金融海啸的华尔街投行有所区别。

  由于中信证券在国内已经是第一线投资银行,有庞大的承销业务资源;而里昂证券在香港市场上,已经有超过9000名机构客户的全球网络资源。双方在“承销-经纪”业务线上,如果搭起“中信接单、里昂售股”的模式,由中信证券在内地承揽企业股债承销发行业务,再对接里昂证券在香港的客户销售网络,等于完成了一条“制造-销售”生产线。

  据了解,目前双方意向书正等待中国监管部门审批,未来还需要里昂证券大股东东方汇理银行股东大会通过。投资银行人士指出,这是一项极富创意,并且有利中国证券产业国际化发展的庞大合作架构;一旦“中信里昂”模式成立,很可能出现中国第一家真正国际化的证券商。■

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